长城动漫拟7亿元收购VR公司西安灵境科技及北京迷你世界

　　据新华网报道，停牌4个月的长城动漫重组预案出炉，公司拟收购西安灵境科技有限公司和北京迷你世界文化交流有限公司。同时，拟清仓现有的焦炭业务，转型为纯文化类企业。

　　重组草案显示，长城动漫拟以发行股份及支付现金的方式，购买徐建荣等25名交易对方持有的灵境科技100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权，并向特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金。

　　目前，灵境科技的主营业务集中在VR文旅、展览展示上，具体分为多媒体展览展示业务、文化旅游创意设计和实施一体化业务及文化旅游项目运营维护及技术支持服务等，2015年主营业务收入为1.11亿元，净利润为1054.68万元;迷你世界是为青少年打造以职业体验为主的场馆，建造有教育体验、科技体验等，2015年营业收入为1359.87万元，净利润-208万元。

　　公告显示，此次交易的各标的资产交易作价合计为7.08亿元，其中股份支付金额为4.6亿元，购买资产发行的股份数量为3623.92万股。同时，长城动漫拟向长城集团和新长城基金两名特定投资者，非公开发行股票募集配套资金不超过4.25亿元，配套融资发行的股份数量不超过3349.09万股。交易完成后，长城集团持有上市公司7001.21万股股份，占上市公司总股本比例为17.66%，持股比例进一步提高。

　　据相关机构评估，截至2016年3月31日，灵境科技评估值为 50,800.00 万元，较该公司所有者权益账面值9944.19万元增值4.09万元，增值率410.85%;迷你世界截至2016年3月 31日的评估值为1.55亿元，较该公司所有者权益账面值65.48万元增值1.54亿元，增值率 23569.6%。此次交易中，灵境科技2016年至2018年承诺实现不低于3500万元、4375万元和5468.75万元，迷你世界2016年至2018年承诺实现不低于1700万元、2210万元和2873万元。若业绩承诺未达到，相关方将对长城动漫做出相关补偿。