科技魔方

家电零配件企业构建起第二增长曲线

大型家电

2023年05月23日

  2022年多重不确定因素交织,全球经济增速放缓、地缘政治冲突、大宗原材料大幅波动、市场需求疲弱等影响下,形势复杂多变。传统家电行业在困境中寻求新突破,新能源汽车产业生机勃勃,这主导了过去一年家电零配件企业的发展路径。

  乘产品升级东风转型高质量发展

  冰箱、空调行业已经进入存量竞争时代,冰箱市场在经历过前期透支、短暂爆发后,明显回落,空调市场则增速放缓,进入平台期。这直接给上游压缩机、电机等零配件企业销售规模增长带来压力。

  产业在线数据显示,2022年中国冰箱压缩机行业总销量同比下降10.3%,其中内销累计同比下滑10.9%,出口累计同比下滑 9.2%。

  去年下半年,商务部等13部门发布联合通知,提出了开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等9条措施,推动空调冰箱产品向高效、变频、舒适健康及智能化方向发展。消费升级和产品升级机遇下,上游零配件生产企业找到新的发展突破口。

  产品提质、生产提效、技术创新、结构升级,零配件企业抓住市场新需求和双碳机遇,向高质量发展转型。

  海立股份2022年实现营业收入165.03亿元,同比增长4.66%,归属于上市公司股东的净利润3545.62万元,同比下滑89.02%。报告期内,海立转子式压缩机产量2,711万台,同比增长2.9%,销量2,711万台,同比增长2.9%,进一步稳固行业地位、扩大与行业第四位的领先优势。其中海立转子式压缩机出口销量 535万台、同比增长5.5%;在印度市场销量210万台、同比增长20%。

  长虹华意2022年实现营业总收入130.95亿元,同比下降0.78%;归母净利润2.62亿元,同比增长41.70%;扣非净利润2.23亿元,同比增长598.01%。数据统计显示,长虹华意近三年营业总收入复合增长率为10.95%,在家电零部件Ⅲ行业已披露2022年数据的5家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为104.71%,排名1/5。

  三花智控年报显示,2022年营业收入实现213.48亿元,同比增长33.25%;归属于上市公司股东的净利润为25.73亿元,同比增长52.81%。

  大洋电机2022年实现营业收入 109.3亿元,同比增长9.11%;归属于上市公司股东的净利润4.27亿元,同比上一年增长70.57%。

  东贝集团3月24日公告,2022年,公司营业收入53.45亿元,同比下降11.79%;归属于上市公司的净利润1.42亿元,同比增长345.48%。2022年,压缩机销量同比下降15.96%;制冷器具销量同比下降11.82%;电机销量同比增长2.20%;铸件销量同比下降9.45%,但是净利润却均有不同程度上升。

  上游零配件企业在变频、高效等产品上升级提速,加强精细化管理,多方面降本节源,加速数字化转型,向高质量智能制造升级。

  新能源汽车市场蓬勃带来新增长空间

  2022年,中国新能源汽车行业继续保持高速增长趋势,据中国汽车工业协会统计,2022年国内新能源汽车销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%,进入新的发展和增长阶段,为零配件企业带来了规模增长的空间。

  三花智控年报显示,2022年汽车零部件业务营业收入为75.14亿元,同比上升56.46%,其中新能源汽车热管理产品产销两旺,分别同比上涨111.80%和103.87%。三花汽零注入后,依托公司原有业务的协同效应优势,深耕新能源汽车热管理系统领域,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵等,广泛应用于新能源汽车和传统燃油车,目前已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。报告期内,汽零新增三个生产基地,新设三家子公司,进一步完善了全球布局,便于在全球汽车电动化和智能化的浪潮中持续高速增长。

  海立股份汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵(空调)系统等。2022年,新能源车用电动压缩机产销大幅增长,实现产量同比增长 85.3%,销售同比 增长 82.8%,完成 HVAC(汽车空调)销量 203 万套、同比增长 9.4%,旋叶式汽车压缩机销量 309 万台。

  大洋电机的车辆事业集团中,主要产品包括新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG 电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。氢燃料电池发动机核心零部件、氢燃料电池发动机(自主研发氢燃料电池控制器)和氢燃料电池动力总成系统等。2022年,新能源车辆动力总成系统的产量较上年同期增长30.54%,销售较上年同期增长33.84%。

  长虹华意新能源汽车空调压缩机销售量万台23.4,同比增长160.00%,新营业收入2.07亿元,同比增长121.63%

  在传统汽车向新能源汽车及智能驾驶汽车的转变中,市场迎来一段较长的新旧交替时期,零配件企业也构建起新的增长曲线。

  目前,家电市场需求正在缓步回升,消费升级带来新的增长机遇。与此同时,中国市场已经实现从政策驱动向产品驱动切换;欧洲市场主要是政策驱动,全球最严苛汽车排放标准迫使车企做出改变,同时也为新能源汽车提供政策优待;美国市场新能源汽车不断推出优惠政策。新能源汽车空间未来将进一步扩大。

  零配件企业正从白色家电领域进军汽车零部件领域,从核心零部件发展系统集成,以产品升级、结构优化、汽零产业整合协同为发展路径,开辟新高质量多元化发展之路。

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来源:艾肯家电网 作者:苏锦

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