2023H1洗衣机市场总结：需求后置升级放缓，洗衣机市场静等风来

　　前言

　　洗护赛道市场规模大、需求场景丰富、需求刚性强，整体看未来的市场发展空间广袤。回顾本年度的洗护市场表现，市场价格结构开始进入二次恢复通道，行业竞争趋于理性，市场有望进入高质量发展阶段。而展望未来洗护市场的发展，随着当前家庭对洗涤容量需求开始转型分化，持续丰富的场景将是未来市场发展的重要驱动力。

　　市场大盘概览：洗衣机修复，干衣机企稳，套装高速增长

　　从上半年市场整体情况来看，洗护市场表现尽管开年不利但始终处于修复通道，整体较同期略有下滑。根据奥维云网(AVC)推总数据，上半年洗衣机(含套装)零售量规模约为1472.9万台，同比下滑4.9%，零售额规模约为312.8亿元，同比下滑1.2%。受换新需求滞后、安装属性较强的原因，洗衣机市场并未如期快速复苏，而是在年初负增长的情况下缓慢修复。此外，当前套装市场对洗护市场的影响因素进一步增大，购买形式的改变对用户的分流正在愈发明显，根据 奥维云网(AVC)线上监测数据，套装零售额规模约为34.3亿元，同比增长81.8%，零售量36.8万台，同比增长69.4%。

　　产品结构：产品升级引擎延续但升级速率放缓

　　基于产品形态的结构升级趋势显著放缓，波轮市场空间仍广泛存在，奥维云网(AVC)线上、线下监测数据显示，2023H1波轮产品零售量占比分别为50%和30.6%，消费端对波轮产品始终抱有较高的接受度。而滚筒内部则出现一定的产品分化，以复合型需求为代表的洗烘一体需求开始收窄，一方面激烈的价格竞争对行业价值带来了严重的负面影响，一方面需求端建立起了对烘干方式的认知，直接影响到冷凝式洗烘一体产品的用户评价。与之相应的是以专业化需求为代表的滚筒单洗稳健发展，独立式干衣机成为滚筒单洗专业化道路上的又一助力。

　　从容量结构上看，迷你洗和超大容量市场空间尚未完全打开，家用场景下的洗衣机仍然以8Kg和10Kg为主。其中波轮市场仍有部分8Kg产品，滚筒市场则是10Kg长期占据主流。短期看，迷你洗市场会伴随供给端的投入而有所增长，长期看，10Kg被取代的市场条件不成熟，10Kg仍是行业最大基本盘。

　　价格表现：品牌竞争趋于理性，行业价值空间持续修复

　　在产品升级放缓的客观情况下，洗衣机市场中高端缺乏产品支撑，整体上高端虽有升级但增速有所放缓。但另一方面，市场的价格竞争正在愈发理性，从细分品类价格表现来看，去年价格竞争较为激烈的洗烘一体机基本结束价格下探，市场有望从“价格战”向“价值战”转变。

　　未来发展：洗护市场增量抓手明确，Q4将是全年复苏的关键节点

　　从产品来看，当前洗护市场的生命力依旧旺盛。目前来看，针对消费者需求分化所衍生的产品机遇开始出现。从健康需求出发，当前消费者对于迷你洗产品以及分区类产品的关注度显著提升。根据 奥维云网(AVC)线上监测数据，23年上半年迷你洗零售量规模达到74.5万台，同比增长6.3%。分区洗产品线上零售量规模达到43157台，同比增长53.3%。除此之外，滚筒的容量升级趋势仍有进一步延续趋势。根据 奥维云网(AVC)监测数据，线上12Kg滚筒产品零售量规模达到28.1万台，同比增长144.0%。

　　长期来看依托趋势品类，洗护市场规模仍有较大增长空间。

　　从规模来看，对比其他品类洗衣机刚需性更弱，安装属性更强，消费优先级相对靠后，因此开年市场需求释放较为缓慢。同时，H1为制冷产业旺季，H2为洗护旺季，因而流通端资源也会在H2 向洗护产业倾斜，加之去年旺季下的超低基数，多重因素影响下，预计洗护产业在H2有较大反弹。奥维云网(AVC)预测，2023年洗衣机(含套装)市场全年规模将达到740亿元，同比增长5.8%，洗护产业(洗衣机+干衣机+洗烘套装)则将突破845亿元，同比增长7.1%。